投资要点：

转型互联网+，首要看决心。（1）市场可能认为，公司易受央企大股东限制，转型幅度与速度将不会很理想。但事实上，华录集团自身业务发展前景不及公司智慧城市业务，因此我们认为集团应会尽量放权，而公司在转型上将具备很强的主导力。（2）公司原属于工程订单型企业，转型互联网运营是提升估值、打开成长天花板的最优选择。（3）公司股价本轮涨幅落后于行业平均，同类企业纷纷通过布局互联网+实现了赶超，将促进公司持股高管坚定推进改革。（4）近半年，互联网交通综合服务平台、智慧云亭、国家互联网发展基金会、智慧养老等重磅项目接连开展，从实际成果上印证了公司转型的强大气势。

剑指智慧城市大数据运营，“国家队”地位无人企及。转型过程中，公司将优先聚焦于智慧城市总包、大数据运营平台等优质项目，凭 ...

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