上周五恒生国企指数尾盘拉升，全天上涨1.75%，周一或是布局H股B的良好时机。近日，随着监管层限制杠杆产品杠杆比例、规范券商两融业务等一系列措施的出台，A股的上涨格局或将由疯牛转为慢牛，短期震荡调整的概率也在加大。2014年11月初至今，沪深300指数上涨93.5%，而同期恒生指数滞涨。香港市场的滞后表现，使A/H股价差迅速扩大，迎来了一个历史上很高的水平，溢价水平平均高达130%，也就是说7折就可以在香港市场买到同样的股票。在这样高的A/H溢价基础上，很难想象A股会进一步大幅跑赢港股。

　　与此同时，资本市场刮起国企改革旋风，有望成下半年最大风口。超过十多家券商的中期策略报告，无一例外地看好国企改革主题。事实上，恒生国企指数与之相比，估值洼地效应十分明显。目前，恒生国企指数成份股中已有15只启动或准备启动国企改革，如江 ...

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