摘要:

本周观点:生猪均价继续维持上涨趋势,局部地区冲"8",行业全面复苏。肉禽方面,前期大幅补栏以及需求承接低迷,毛鸡价格经历禽流感事件以来最寒冷时刻,但从长期"猪鸡同步"的大逻辑出发,下半年随着肉禽短期供需调整,鸡价潜在涨价幅度/速度或超出生猪,肉禽产业链值得重点关注。牧原股份、天邦股份、雏鹰农牧、正邦科技、圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份、华英农业等均将受益于畜禽产业链景气回升。主题性机会,继续围绕传统升级、国企改革等主线,重点推荐饲料企业信息化、农村金融服务、农资电商等转型方向,禾丰牧业、海大集团、新希望、大北农等龙头企业最受益。

国企改革中,关注中粮屯河集团资产注入预期,中农发集团旗下中牧股份、中水渔业、农发 ...

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