我们再次显著调高智明星通盈利预测，预计15 年利润规模将达到3.5 亿—4 亿元，远超业绩承诺2 亿元，16 年利润规模有望超过6 亿元；《COK》单款游戏的爆发将给智明星通业绩带来巨大弹性，同时由于公司持续开发和发行长线游戏能力非常突出，旗下游戏产品远超国内游戏的长生命周期、持续稳定的流水规模以及较高的用户付费率水平将确保公司盈利水平维持长期稳健高增长，这也是与国内游戏厂商最大的区别与优势。

我们再次强调智明星通是国内最优秀的互联网公司，除了手游业务外，其他业务布局具有极强前瞻性和想象空间；1）公司互联网业务（杀毒软件和导航业务）目前已经进入快速变现期，国内业已验证成功的商业模式通过快速复制进入互联网欠发达地区，将充分受益于目标市场互联网渗透 ...

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