投资建议继续看好转型、子版块两条逻辑主线,若大盘企稳反弹,投资策略仍首选转型(酒钢/常宝)、改革(武钢/八一)、子版块(永兴/久立)。行业观点基本面。本周需求高频数据继续疲软(环比普遍下滑),钢铁毛利进一步恶化,测算 ...
钢铁行业周报:反弹仍首选转型、改革与特钢
投资建议
继续看好转型、子版块两条逻辑主线,若大盘企稳反弹,投资策略仍首选转型(酒钢/常宝)、改革(武钢/八一)、子版块(永兴/久立)。
行业观点
基本面。本周需求高频数据继续疲软(环比普遍下滑),钢铁毛利进一步恶化,测算吨毛利亏损超过250元/吨。与此同时,BDI 指数大幅反弹、矿石发货量再至高位显示矿石供给如期释放。我们判断:1)近期钢厂将大面积减产,对应矿价将大概率再次探底;2)三季度产能周期仍有利于行业,但需求周期能否构成利好仍需要观察,等待政策效果显现 ...
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