佰利联(002601)于6月8日推出非公开发行预案,拟以27.00 元/股的价格向10名特定发行对象发行不超过38,000万股,募集资金总额不超过1,026,000 万元,其中900,000 万元将用于收购龙蟒钛业 100%股权,80,000万元用于偿还银行贷款,其余部分全部用于补充营运资金。
佰利联此次斥资90亿巨资收购龙蟒钛业是国内钛白粉行业龙头,目前产能近30万吨,位居亚洲第一。此次收购完成后,二者合计产能将达到 56 万吨,占国内总产能的18%,在国内占据绝对龙头地位,并将一举超越康诺斯成为仅次于杜邦、亨斯迈、科斯特的全球第四大钛白粉生产商。更重要的是,收购后双方通过在研发、产业链、市场渠道等方面的优势互补,有望大幅提升上市公司的综合竞争优势。
还有一点值得关注的是,佰利联及龙蟒钛业双方高管认购比例合计高达73.68%,且佰利联董事长许刚认购9000万股,持股比例由原来的13.75%增加到20.13%,且锁定期为三年,大股东增持充分彰显对公司未来发展的长期信心。基于对此次并购的看好,佰利联定增方案一经推出,就受到资本市场的热烈关注,复牌后公司股价一度连续6 ...
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