重申买入评级，目标价调整至人民币53元，以反映股票股利的影响(稀释30%)：我们维持2015/16年税后净利润预估人民币20.1亿元/27.1亿元不变(隐含同比增长率为32.6/34.9%)，但由于恒瑞发放股票股利(每10股配3股)，我们将每股收益预估从人民币1.34元/1.80元调整至1.03元/1.39元。凭借强大的研发实力，我们认为公司产业地位稳固，而主要增长动能包括：1) Cyclophosphamide在美销 ...
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