华泰证券 [摘要] 投资要点： 事件简介： 我们参加了公司6月29日股东大会，与公司管理层就免税业务的政策动态和旅行社业务的战略布局进行了沟通。 免税方面：1）商品销售收入占比达到38%，免税收入占比 ...
中国国旅(601888):低估值提供安全边际 买入评级
华泰证券
[摘要]
投资要点：
事件简介：
我们参加了公司6月29日股东大会，与公司管理层就免税业务的政策动态和旅行社业务的战略布局进行了沟通。
免税方面：1）商品销售收入占比达到38%，免税收入占比提高至35%，以免税为主的商品销售业务高速增长；2014年12月柬埔寨的市内免税店开业，计划年内在金边开设第二家市内免税店；海棠湾项目14年9月开业，是购物、旅游、观光、奢侈品体验为一体的大型综合体，已成为公司业绩增长主要动力。2）中免商城于2015年1月开始运营，以买断和代销的模式运营，国家鼓励跨境电商，关税下调、奢侈 ...
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中国国旅(601888):低估值提供安全边际 买入评级
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