基于以下几大逻辑,我们认为电子行业是TMT几大板块中,进可攻退可守的优质选择,但行业下半年走势将进一步分化,重点关注符合行业发展大逻辑,增长确定性较高(内生加外延)的优质成长标的。(一)部分电子公司不像其他TMT行业 ...
电子元器件行业:下跌最不慌的板块 但也会分化
基于以下几大逻辑,我们认为电子行业是TMT几大板块中,进可攻退可守的优质选择,但行业下半年走势将进一步分化,重点关注符合行业发展大逻辑,增长确定性较高(内生加外延)的优质成长标的。
(一)部分电子公司不像其他TMT行业估值泡沫,在安全可控范围。
(二)历史上看,在2009-2013年平衡市场中,成长公司估值每年都会到50倍PE,目前仍有30倍PE的。
(三)智能手机今年机会不大,但明年苹果会引领新一轮创新浪潮;而智能手机以外的智能视频是下一个激动人心的大浪潮,军工半导体、智能汽车为两翼。
(四 ...
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