船舶海工

中国重工(601989):参与风帆重大资产重组。公司拟与集团分别以持有的动力相关资产(股权)参与风帆股份的重大资产重组;我们判断,风帆股份有可能向集团和上市公司增发、收购动力相关资产(股权)。由于停牌期间大盘跌幅较大,公司复牌后出现补跌,我们认为正是买入机会,暂维持20元目标价。

先整后合、双重机遇

我们认为,不管是以中国船舶、还是以中船防务为平台,对南船旗下主要军船、民船总装资产进行整合,中国船舶、中船防务都面临着很大的投资机会,因为不管以谁为平台,最终都必须解决同业竞争问题;我们坚持以前的判断,倾向于以中船防务为平台,基于改名和H股上市平台。同时,坚定看好南北船合并,从收入、净利润、净资产和市值比较看,合并将以北船为主导,南船面临先整后合、双重机遇。维持中国船舶(80 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html