业绩高增长符合预期，下半年产能瓶颈缓和，业绩有望继续爆发

公司 2015 半年报业绩预告归母净利润同比增长300%-350%，业绩高增长符合预期。根据终端调研RIO 反馈，终端缺货继续存在，单月瓶装缺货70-100 万箱，即少入账1-1.44 亿元收入。二季度上海600 万箱产能投产，产能利用率60%-70%，因此估计二季度RIO 收入高于一季度的7.75 亿元，可达9-10 亿元。随着下半年上海工厂满产及天津工厂年底投产，每个季度收入规模都会提高，我们估计全年收入可达42 亿。由于二季度开始营销费用增加较 ...

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