本报告导读：

公司战略回归京津冀，重仓新北京，已锁定廊坊及周边区域近20000 亩土地，业绩坚实，成长确定，目标价18.96 元。

投资要点：

维持增持评级 ，维持目标价18.96元。战略聚焦京津冀，公司为京津冀一体化的核心受益龙头之一，为立足环北京、全国布局的二三线城市高周转优质开发商。维持2015、16 年EPS 1.0、1.2 元预判。京津冀战略布局逐渐落地，并且积极探索文旅等业务，维持目标价18.96元，2015 年PE 对应19X，为目前A 股二 ...

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