信息技术行业2015年中策略:去伪存真,精选个股

　　报告要点。

　　上半年计算机板块演绎了一场波澜壮阔的行情,期间最高涨幅达到256%,虽然在近期A股系统性风险环境下出现深幅回调,但是仍领先于其他板块,印证了我们年初对“计算机行业业绩好、空间大、故事多、政策频繁吹风等特征有望将板块行情推向高潮,并将远远领先A股其它板块!”的预判。展望下半年,我们认为市场情绪趋于谨慎,已进入大浪淘沙、去伪存真的阶段,而计算机行业众多公司都处于转型期,或迎来前所未有的历史性机遇,后续仍有望上演“结构性走阳”行情。究竟有哪些企业是昙花一现,哪些企业有能力在竞争中屹立不倒而保有长期投资价值,我们建议“精选个股、价值为王”,优选软件转型互联网和业绩迎来大爆发两条主线,及具备资源整合能力并不断落地的企业。

　　拥抱成长:软件转型互联网迎来长期繁荣。

　　软 ...

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