投资要点:

　　ERP 实施服务提供商转眼间2015年已经走过一半,回顾过去半年来股票市场的走势,可以用“波澜壮阔”来形容。上证指数从年初的3000点附近,一路上涨至6月12日的高点5166点,半年内涨幅超过70%,创7年来最大的涨幅。一时间,大江内外、街头巷尾,股票再次成为国民议论的话题。尽管实体经济仍旧处于不佳的状态,但在流动性宽松、改革逐步推进的大背景下,A 股市场结束了长达七年的熊市,开启了新一轮的上涨。受大盘向好的影响,机械和军工行业也表现出了较强的走势,截止6月30日止,中信机械行业和军工行业指数分别上涨66.55%和72.70%,分别跑赢沪深300指数43.59个百分点和49.74个百分点,整体上表现出了非常强的状态。

　　估值方面,上半年机械和军工行业相对于沪深300指数的估值溢价率一直处于攀升的状态。一方面,机械军工行业在多重因素影响下价格飙涨,另一方面沪深300指数权重股的表现并不尽如人意,未有太大的起色。即使在6月底市场大幅调整之后,机械军工行业相对于沪深300指数的估值溢价率仍旧较高。

　　机械军工行业下半年投资策略从6月中旬开始,我国股市经历了 ...

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