我们认为武钢股份钢铁国企改革重要标的，又受到来自取向硅钢景气周期的较强基本面支撑，因此是当前钢铁股投资的首选。过去两周，武钢股价走势相对坚挺，也验证了资金对其关注和认可度。虽然前期回调幅度不大，但考虑到其5 月8 日至今其累计涨幅并不算高（原因是5 月份没有反弹）。加上我们判断国企改革仍是当前A 股热点，以及基本面取向硅钢方面可能出现催化剂，维持买入建议！

特高压持续催化，取向硅钢仍有涨价空间

特高压继续获批符合预期，特别是在当前经济低迷的背景下，特高压成为稳增长的备选项之一。预计15 年还有4-5 条特高压待批。而按照我们之前测算，每条特高压直接和间接带动取向硅钢需求量3 万吨左右（年需求量的2.8%），因此影响巨大。

本轮取向硅钢涨价的供给端原因持续（产能无新增），需求端三大逻辑属于中长期（发展中国家基建加速、中国特 ...

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