下半年房地产基本面将略弱于上半年,资本运作仍将是蓝筹公司估值提升关键。我们判断下半年房地产行业基本面将略弱于上半年,主要理由是:1)上半年量价齐升,一线城市价格出现过快上涨情况短期透支需求;2)股市的财富负效应也将在后续一段时间体现,导致下半年购房需求有所减弱。由于蓝筹公司估值仍较低,如万科、保利等公司2015 年估值仅为9X,我们认为通过资本运作而不是基本面数字的改善,市值具备进一步上升空间。 ...
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