6 月份进出口均超预期反弹，对此应持谨慎态度。出口反弹受益于外围基本面边际改善，进口反弹更多受脉冲式因素的影响，包括季节性、大订单及大宗商品下跌的交易性补库存均是主因。目前出口仍受高币值制约，进口仍要看内需脸色，经济下行压力仍大，政策仍有宽松空间。

　　房地产销售量价略有回落，原因在于股市下跌后的财富效应再次传递，首先反映在豪宅市场，再逐步传导到刚需，改善性市场受影响相对较小。从楼市发展阶段看，当前处在去库存阶段（从销售和新开工增速不断拉大作为判断标准），所以当前利好转型公司，首推华业资本、福星股份、嘉宝集团、中南建设（停牌）。

　　欧菲光(002456)融创天下收购方案落地，培育公司第二主业。大股东、管理层5 亿元大额增持。“智能汽车+”业务持续推进，布局车载影像。智能制造+智能城市双主业模式确立。重申买入。预计15-17 年EPS 为元， ...

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