(300115)事件：

　　公司预告上半年归属母公司净利润为2.05～2.3亿，同比增长65-85%。

　　评论：

　　1、中期业绩预告超预期，受益金属结构件业务出货量与利润率双升。

　　公司预告区间中值75％对应二季度单季净利润为1.25亿，环比一季度9245万大增35％，同比增速从一季度的56％提升至93％，显示经营状况非常强劲，亦验证了我们此前对长盈业绩逐季向好的判断。一方面，受益于国产中高端智能机金属机壳的强劲需求，公司绝佳卡位，在VIVO、OPPO、小米、华为等主要国产品牌大幅放量。相对一季度CNC收入约5亿，我们判断二季度将超过7亿，全年CNC收入望超过25亿；另一方面，金属机壳良率和产出效率持续提升，公司通过创新工艺，优化制程，提高了产品质量水平及制程良率，我们相信二季度的毛利率和净利率相对一季度会有明显提升。我们认为，未来三年金属机壳仍将给长盈带来持续的增长动能，金属机壳会从今年的旗舰机持续向中端市场渗透，另外长盈的前后段全制程能 ...

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