投资建议我们将永太科技的评级由“中性”上调至“推荐”。主要因为公司坚持内生增长+外延发展双路并举战略，未来2年持续保持高速增长。1）索非布韦关键中间体订单远超预期；2）农药中间体海外客户订单增加；3）收购美 ...
永太科技(002326)业绩持续高增长 上调至"推荐"评级
投资建议
我们将永太科技的评级由“中性”上调至“推荐”。主要因为公司坚持内生增长+外延发展双路并举战略，未来2 年持续保持高速增长。1）索非布韦关键中间体订单远超预期；2）农药中间体海外客户订单增加；3）收购美赛达拓展至车联网新兴市场。
理由
医药业务1H15 收入同比增长36%，毛利率提升17 个百分点。吉列德明星药物索非布韦关键中间体五氟苯酚出货量50 多吨，远超预期，经测算毛利润约80 万元/吨，预计下半年销量仍将继续增长，全年出货量约120 万吨。未来峰值销售可达200 多吨。
农药中间体1H15 收入同比增长62%，毛利率提 ...
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