Q1 净利增26%，好于预期：公司发布一季报，2015 年Q1 实现营收22 亿元，yoy-3.81%，实现净利润2.45 亿元，yoy+25.60%，折合EPS0.26 元，超出我们的预期（0.21 元），并且创下公司有史以来单季度净利润的新高。

化工品跌价致营收下降：从我们跟踪的数据来看，Q1 尿素均价同比略涨，由于产能没有扩张，销量方面我们预计同比变化不大；醋酸均价同比下跌16%，DMF 等化工品价格均跟随油价下跌，但是由于开工率较好，销量同比有所增长，以上综合导致公司营收下降3.81%。

成本下降致毛利率提升：由于公司主要原料煤炭价格同比下 ...

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