国泰君安 宋嘉吉 王胜 周明
投资要点:
维持“增持”评级,目标价40元。公司已明确在原有光纤光缆基础上,将“一带一路”海外工程和汽车后服务作为战略转型方向,从在手业务情况分析,两大板块均有望呈现爆发式增长。公司收购金亭线束已获证监会批准,考虑并表因素及海外工程项目落地进度,我们上修2015-2017年EPS 为0.42(+17%)/0.7(+84%)/0.96元(+113%)。参考光纤光缆和汽车电子可比公司平均PEG 为1.86倍 ...
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