公司19日晚公告半年度业绩快报，上半年实现营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润、EPS分别为21.90亿、2.22亿、1.58亿元、0.17元/股，同增-10.04%、17.84%、16.44%、13.33%。因光伏项目已处置（14H1收入6120.97万元）以及房地产公司期内确认收入减少，影响上半年营业总收入同比下降；但得益于主营产品毛利率同比上升，以及各项费用同比减少，归母净利较去年同期增速进一步提升（14H1净利同增8.96%）。

我们预计年报业绩靓丽，除主业的自然增长外，随着2014年底光伏处理结束，业绩拖累因素出尽，公司年报净利润将自然回归；公司未来的业绩弹性，预计将受益于电力体制改革：配套纺织主业，依托集团自有的热电产能及售电能力，通过组建新的专业化售电公司，布局售电领域，预计伴随市场开拓，扩展客户群体，外延下 ...

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