石基信息：平台化转型进展顺利

　　核心观点：畅联与支付业务进展顺利。公司通过与阿里的合作，系统直连提升用户体验，有超过3000万用户已经实现直连，目前重点做的是信用住(高端酒店)，金陵酒店集团和城市名人酒店集团会员系统与淘宝旅行打通，账单扫描支付功能进展顺利。在支付业务方面，银行是付款方，会给银行带来流水；拟开展淘点点系统对接，为淘点点商户的点餐系统与淘点点的系统对接提供技术支持。 给予“增持”评级。我们预计15-17年归属于上市公司股东的净利 润分别为7.23亿元、10.44亿元、13.72亿元，对应每股收益分别为2.35元、3.38元、4.44元，目前股价对应的动态市盈率分别为48.5倍、33.6倍、25.5倍。给予“增持”评级。(太平洋（601099） 增持)

　　华润双鹤：业绩拐点确立，中报有望超预期

　　核心观点：并购华润赛科将为公司带来增长新动力。华润赛科聚焦于心血管药物的生产 ...

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