投资要点公司2015年上半年业绩同比增长374.39%符合预期：公司发布2015年半年报，上半年实现营业收入16.16 亿元，同比增长84.76%；实现归属于上市公司股东净利润1.03 亿元，同比增长374.39%，对应EPS 为0.16元。公司二季度单季实现营业收入8.73亿元，同比增长129.97%，环比增长17.56%；实现归属于上市公司股东净利润1.24 亿元，同比增长1108.45%，环比扭亏为盈，对应EPS 为0.19 元。公司在此前的半年度业绩预告中预计上半年盈利区间为1.0-1.2 亿元，同比增长360.19%-452.23%，半年报业绩与其一致，符合我们和市场的预期。

光伏组件业务实现高增长，斯威克并表效应明显：公司2015 年上半年确认光伏组件销量345MW，拉动组件收入同比大增61.08%至10.98亿元，毛利率小幅下滑0.31 个百分点至18.12%，组件业务仍为公司上半年业绩高增长的重要来源。斯威克并表效应明显，上半年实现EVA 销售收入2.44 亿元，毛利率为34.14%的较高水平，贡献净利润4249 万元。公司借助日升香港、日升电力光伏电站平台， ...

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