银河证券

　　核心观点:

　　民营金属围护行业龙头雅百特借壳中联电气上市。雅百特是一家集设计、制作、安装、服务于一体的大型金属屋(墙)面围护系统和光伏屋面系统集成服务供应商,主营业务是为机场、铁路车站、大型会展综合体等公共建筑提供金属围护系统工程服务,公司承接过世界上规模最大的综合体-中国博览会会展综合体。2013年被评选为金属屋(墙)面十强企业,行业排名第二(仅次于中建二局)。公司拥有金属屋(墙)面设计/施工/承包特级资。2014年实现营业收入/归母净利润4.95/1.06亿元,YOY+230.6%/+426.8%,公司承诺2015-17年净利润不低于2.55/3.61/4.76亿元,CAGR达65%。交易完成后,上市公司总股本增至2.49亿股,一致行动人合计持有49.93%股权,实际控制人为陆永。

　　金属围护行业年均产值超1000亿,分布式光伏发展空间广阔。金属围护行业伴随着钢 ...

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