平安观点： 预计伊利2Q15液态奶市占率持续提升。根据草根调研情况，我们估计伊利2Q15收入同比增约6%-8%，其中金典、酸奶1H15收入同比+30%左右，核桃乳1H15收入约为2亿元，安慕希约为13亿元。收入增速较一季度 ...
伊利股份:液态奶市占率持续提升，维持“强烈推荐”
平安观点：
预计伊利2Q15液态奶市占率持续提升。根据草根调研情况，我们估计伊利2Q15收入同比增约6%-8%，其中金典、酸奶1H15收入同比+30%左右，核桃乳1H15收入约为2亿元，安慕希约为13亿元。收入增速较一季度放缓，主因可能是公司主动降价抢占份额。对比乳制品制造业15年1-5月收入同比+2.6%、主竞品同期收入几乎没有增长，伊利凭借渠道、品牌、管理上的强大优势，液态市占率稳步提升应可持续。
预计伊利二季度净利率与一季度基本持平。原料价格持续低迷、公司产品结构不断升级，预计2Q15毛利率同比将继续提升，但由于营销投入大费用率也有所提升，预计二季度净利率与一季度基本持平， ...
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