海通证券

　　[摘要]

　　投资要点：

　　债转股剥离亏损资产。6月20日上海机电公司公告其实际控制人上海电气（集团）总公司（简称：电气总公司）替高斯国际偿还22500万美元贷款及所欠贷款利息445.50万美元，总计22945.50万美元，电气总公司由高斯国际的贷款担保人变成高斯国际的债权人。7月28日公司公告，电气总公司和上海机电以对高斯国际的债权进行债转股。电气总公司和上海机电对高斯国际的债权分别为：22945.50万美元和1561.52万美元，债转股之后，电气总公司将持有高斯国际93.63%股权，上海机电由原来持有高斯国际100%股权变更至持有高斯国际6.37%股权，至此公司完成对高斯国际资产的剥离。

　　15年业绩增厚有保障。2014年高斯国际实际盈利-2.13亿元人民币，盈利预测数1.914亿元人民币，差额高达4.04亿元 ...

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