前言

时序迈入8月份,连续几周我们说"库存仍是最大的问题"、"短期内仍看不到曙光",本周的观点依旧持续。

然后连续1~2个月,我们路演面对机构投资者,都透过口语传播、隐约向大家提到了一颗"神奇的MEMS 芯片",预料原型IC 极有可能会在9~10月份问世,如果再经过3代保底测试,很有可能会在2015年圣诞节前,就可以得知这颗MEMS 是否2016年得以大量商业化应用,如果是的话,那么隔天,请"闭着眼睛买所有的蓝宝石股票"…,现在市场上也开始有人推荐蓝宝石相关标的了。

连续几个月北美B/B ratio 数字都不太好,说明目前半导体市场需求偏弱。这个我们也已经说过好几次了,基本就是2Q15库存调整不足,导致3Q15需求持续疲软,最明显的就是大陆手机库存是2008年以来最高的一次,而库存没有去化到下限之际,3Q15的旺季也就没那么旺。

不久前有些电子股表现不俗,但其实说穿了也就是股灾之后的估值修复而已,上周就又继续跌得稀哩哗啦的,本周看的还是估值修复、跌深反弹,这个和基本面 ...

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