核心观点:

1、本周主要观点。结合目前板块两方面特点,一是市场情绪仍未稳定,另一方面在市场不稳的前提下经过前期反弹一些原本具备安全边际的标的股价距离市值或估值安全垫又有了一段距离,我们仍建议静待市场情绪逐步稳定再做判断,短期配置方面应当注重安全性:1、配置具有基本面成长支撑个股,即使市场回调仍会在一定估值上形成支撑,标的有森马服饰与海澜之家;2、配置大股东增持或公司大规模回购的个股,如鲁泰A、富安娜,这类标的以真金白银显示出对公司股价的态度预期将强化市场信心、对股价形成一定支撑;3、市值具有一定支撑、具有转型预期个股方面我们基于转型确定性角度仍然推荐,标的包括前期推荐的美欣达、红豆股份等以及上周新增的联发股份。我们8月月度组合为:海澜之家(25%)、森马服饰(25%)、鲁泰A(25%)、美欣达(25%)。

2、中报业绩前瞻:从纺织制造子板块看,下游需求一般叠加原材料价格下跌给制造业企业带来压力比较大。华孚色纺受益下游快 ...

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