本期投资提示:

①本周观点:本周市场继续震荡,投资者风险偏好明显下降,继续在业绩和确定的主题中寻求安全边际,我们推荐的标的也主要依循这两条主线。一类是稳健的业绩成长,尤其是中报期临近,市场对业绩确定、估值仍有一定安全边际的公司更为偏好。在对经济整体悲观的预期下,我们认为制造业升级是可以穿越周期的,从互联网+提升供应链效率,以及制造向服务转型的"稳稳的幸福"系列。另一类是高确定的主题催化剂,包括国企改革以及电子发票等。

本周建议重点关注:奥瑞金(23元三年期定增引入公司高管及红牛等产业资本,坚定转型"综合包装解决方案提供商"(横向跨品类,纵向延伸服务产业链);携手"动吧体育",拓展体育O2O领域,北京申办2022冬奥会成功,体育概念有望受益。二维码营销项目预计8月即将正式发布,现价(26.79元)对应2015年PE25倍,目前市值263亿元)。美克家居(产能结构调整延续;品类拓展,向大家居转型;多品牌顺利推进(ART加盟收入超预期),外延扩张可期,业绩有望超预期;与IBM及苹果公司联合开发MobileFirs ...

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