海通证券

　　[摘要]

　　投资要点：

　　主营业务保持平稳，拆迁收益大幅增厚业绩且影响将持续发酵。公司于8月4日公布2015年半年报。2015年上半年，受公司厂区搬迁影响，公司主营业务实现收入51072.27万元，同比增长0.47%；实现利润总额11806.19万元，其中归母净利润9775.47万元，较上年同比大幅上升203.09%。公司上半年归母净利润大幅上升的原因主要是由于公司本期确认搬迁收益13924.80万元。而根据公司与当地政府签订的协议来看，该笔搬迁补偿金总计70400万元，目前公司已收到两笔补偿金共计35214.64万元，剩余款项35185.36万元依据协议应于2015年12月30日之前全部交付，这将有助于公司今年业绩的增厚。

　　募投项目虽未实现盈亏平衡，但增资扩建后盈利能力将有所改善。受报告期内基本金属价格疲软影 ...

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