维持增持评级,维持目标价40.05元

公司是国内机顶盒龙头企业，围绕入口积极布局广电和OTT 盒子、手机、汽车、O2O 等，平台价值凸显。此次获得国外900 万台大订单，表明公司的国际竞争地位提升，预计带来约12 亿收入。调高2015-16 年收入预测为41.32/46.28 亿元（+7%/+7%），考虑到国内业务费用投入上升维持EPS 预测0.46/0.54 元（暂不考虑Strong 并表），维持目标价40.05 元。

海外战略超预期，再获900 万台大订单

此次公司公告 ...

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