国泰君安 曾婵 范杨

　　投资要点:

　　维持“增持”评级,维持目标价40.05元。

　　公司是国内机顶盒龙头企业,围绕入口积极布局广电和OTT 盒子、手机、汽车、O2O 等,平台价值凸显。此次获得国外900万台大订单,表明公司的国际竞争地位提升,预计带来约12亿收入。调高2015-16年收入预测为41.32/46.28亿元(+7%/+7%),考虑到国内业务费用投入上升维持EPS 预测0.46/0.54元(暂不考虑Strong 并表),维持目标价40.05元。

　　海外战略超预期,再获900 ...

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