回归市场正常化的政策导向提前：市场传言再融资重启，反弹受挫，目前看来，由于刚开始启动的是非公开发行，本身对市场的资金影响较小，但对情绪面影响较大，容易让投资者联想到后续IPO 的重启。最近证监会的人事也出现频繁变动，可能预示着监管层关于股市政策的决策时点有所提前，市场不确定性加大，建议操作上回归谨慎。

　　板块配臵建议：主题方面，继续关注地下管廊和PPP 相关个股，年初以来两次地方政府债务臵换缓解了地方政府资金来源问题，近期国开行、农发行将发行3000 亿专项建设债券，中央财政按照专项建设债券的90%给予贴息，显示稳增长正在发力，下半年的基建投资将会有所表现，建议关注建筑建材 ...

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