投资建议物业稀缺性高，估值具备吸引力，上调评级至“推荐”：我们上调中国国贸评级至“推荐”评级，理由在于：1）公司在北京国贸区域物业稀缺价值突出；2）连续降息+股价大幅调整之后，估值已经具备吸引力；3）展厅 ...
中国国贸(600007)低风险+好回报 上调评级至推荐
投资建议
物业稀缺性高，估值具备吸引力，上调评级至“推荐”：我们上调中国国贸评级至“推荐”评级，理由在于：1）公司在北京国贸区域物业稀缺价值突出；2）连续降息+股价大幅调整之后，估值已经具备吸引力；3）展厅重建项目如若能解决“房地不合一”问题，将带来NAV增厚空间，将成为公司股价催化剂。目标价上调11%至每股18元，对应NAV无折让。
理由
1）物业稀缺价值显著，估值已经具备吸引力：公司在北京国贸CBD区域持有国贸一/二/三期物业，物业形态分为写字楼、商城以及酒店及公寓，持有物业总建筑面积约87.7万平米（计算正在拆除改建的展厅及东楼，以及国贸三期B工程）。公司正在进行三期B工程建设，建 ...
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中国国贸(600007)低风险+好回报 上调评级至推荐
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