中报业绩符合预期，收入增速明显回升。公司2015 上半年业绩同比增长16.5%，符合公司此前预告的0-30%区间，也基本符合我们此前预期。相比业绩增长，我们更关注公司在收入增长方面发生的积极变化：公司上半年收入同比增长超过30%，显著高于2013、2014 年公司的收入增速（4.8%、8.6%），我们认为公司收入增速显著回升的原因是国内风电市场的高景气以及出口业务不利影响的逐步消除。2015 上半年国内风电并网新增装机容量达到9.16GW，同比增长45%，公司的国内业务收入上半年同比增速更是达到148.76%。

三季报业绩预增区间超预期。公司预计1-9 月归属上市公司股东净利润变动区间为50-80%，对应金额为2.10-2.52 亿元 ...

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