推荐组合:巴安水务(300262)、南方泵业(300145)、兴蓉环境(000598)、富春环保(002479)、日出东方(603366)市场表现:本周环保板块上涨6.58%,整体市盈率39.77倍;推荐组合上涨6.23%,整体市盈率33.15倍。环保板块雪迪龙、清水源、雪浪环境、绿城水务涨幅居前。

核心观点:一,在实体经济未见起色,国企改革、新兴产业资源配置未完成的情况下,牛市结束的可能性不大。二,国家对环保行业的定位是'支柱产业',从这个层面,目前上市公司大都在数十至数百亿市值,数亿到数十亿收入,体量与目标极不匹配,长期有望诞生十倍公司。三,2015年承上启下,"十二五"考核、"十三五"预期将成为重要的催化剂,细分方向上土十条渐行渐近。四,去杠杆多米诺骨牌式的剧烈调整会带来市场风格的切换,分化不可避免,须精选个股。沿此思路我们看好三类公司:1.环境综合解决方案的平台化企业 ...

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