赣粤高速当前PB仅1.12倍,内陆核电重启和国盛证券单独上市预期均将促使公司估值提升,而收费公路政策也带来公路主业的外延增长预期。投资要点:[首Ta次bl覆e_S盖u,mm给ar予y]“增持”评级。赣粤高速主营路产进入稳定期, ...
赣粤高速:主业稳定 参股核电和国盛股权价值凸显
赣粤高速当前PB仅1.12倍,内陆核电重启和国盛证券单独上市预期均将促使公司估值提升,而收费公路政策也带来公路主业的外延增长预期。
投资要点:[首Ta次bl覆e_S盖u,mm给ar予y]“增持”评级。赣粤高速主营路产进入稳定期,旗下昌铜高速因长浏高速通车,进入高速增长期(2014增长76%、2015H1增长50%);基于稳定的公路主业,并考虑核电重启和国盛证券单独上市可能,综合考虑PB/PE估值,根据谨慎原则,给予目标价格7.63元。
内陆核电或将重启,参股核电价值凸显。据华夏时报报道,中国工程院近 ...
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