高盛高华证券

　　我们的预测。

　　天津天士力二季度/上半年收入同比增长2%/2%至人民币31.6亿元/62.4亿元(占此前高华预测的22%/43%),税后净利润同比增长5%/11%至人民币4.85亿元/8.30亿元(占此前高华预测的28%/48%)。要点:(1)制药收入同比上升4%,按可比基数计算则上升7%,低于26%的高华预测,主要原因在于上半年中药行业收入增速大幅放缓至5%,而去年上半年增速为14%,受到医院严格控制总成本以及各省招标推迟的影响。核心产品复方丹参滴丸/养血清脑颗粒进入成熟期,增长放 ...

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