爱尔眼科(300015):整合全球资源 毛利率提升 维持增持

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申万宏源  收入增长30%,净利润增长40%。2015年H1公司实现收入14.5亿,增长30.3%,净利润2亿,增长40.2%;扣非净利润2.1亿,增长45.2%,EPS0.21元,符合预期。  设立香港子公司,海外拓展是一大亮点。公司出资2亿 ...
数据分析师
爱尔眼科(300015):整合全球资源 毛利率提升 维持增持

申万宏源

  收入增长30%,净利润增长40%。2015年H1公司实现收入14.5亿,增长30.3%,净利润2亿,增长40.2%;扣非净利润2.1亿,增长45.2%,EPS0.21元,符合预期。

  设立香港子公司,海外拓展是一大亮点。公司出资2亿元在香港设立全资子公司,搭建海外投资平台,帮助公司吸纳、整合全球一流的眼科医疗资源。公司未来有望在国际先进的眼科医疗技术、管理体系、服务机构等方面展开深度合作及整合,在全球范围内拓展更大的发展空间,在发展好国内市场的前提下,走向全球,内外联动,拓展国际业务。爱尔眼科香港子公司已注册完成,预计后期会陆续有实际性项目落地。

  准分子业务增速恢复性提升,白内障与视光业务持续快速增长。2015年H1,准分子手术实现收入4亿元,同比增长24%,毛利率提升4.9个百分点,收入增速已从2014年的8.8%增速恢复性增长,主要受益于公司加大推广力度及飞秒和全飞秒手术占比的提升,导致价量齐升。白内 ...



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