投资要点:总体观点:工业经济再度回落,关注国企改革及成长性行业。

工业经济再度回落,CPI持续回升。7月工业经济再度回落,外需走弱投资下滑,消费稳中趋降。但当前稳增长持续加码,宽松货币政策和积极财政政策的效果正不断释放,8月中上旬发电耗煤增速由负转正,预示8月工业经济仍有望反弹。7月CPI由上月1.4%升至1.6%,连续3个月回升。

国企改革步伐渐进。8月7日,中远集团和中海集团拟于近日联合组建改革领导小组,两大集团下属六家上市公司同时停牌,市场预期继"中国神车"后可能诞生"中国神船"。8月18日晚间,中航资本、中航科工、中航电子、中航飞机、中航机电公告共同对沈飞集团和成飞集团现金增资合计不超过50亿元。此次增资后,沈飞、成飞两大集团将成为上市公司参股公司,相当于沈飞、成飞变相通过上市公司进行融资,中航工业资产证券化大方向仍不为所变。我们建议关注业绩确定性强且有稳定增长的中集集团:1)中期业 ...

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