业绩略低于预期
双鹭药业发布2015 年半年报：实现销售收入5.39 亿元，同比下滑8.20%；实现归属于母公司股东净利润3.79亿元，对应EPS 0.55元，同比增长6.11%，扣非后同比下滑12.16%，略低于我们预期。预计1~9 月公司净利润同比变动幅度为-10%~15%。
发展趋势
收入同比下滑：2015 上半年公司收入同比下滑，我们认为有两点原因：1、公司昌平和八大处的基地进行新版GMP 改造，产能受到一定影响，拖累销售；2、包括贝科能在内的原有产品线在已经进入全国大部分地区医保的背景下，受到医保控费压力较大，增长逐 ...
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