投资要点

事件： 公司公布半年报，上半年实现收入9.3亿，同比增长4.2%，营业利润1亿，同比下降26.6%，归属上市公司股东净利润9701万，同比下降19.3%，EPS0.08元。

点评：

下游需求低迷，15年业绩筑底，16、17年进入上升通道。上半年受下游钢铁、建材行业需求低迷影响，公司经营遇到一定压力，收入同比仅微增4%，较去年同期的46%明显放缓。同时下游客户进行降价，公司产品毛利率同比下滑2个点至33.6%。公司应收账款继续上升至13.3亿。预计15年公司经营将是近年来低点，16、17年随着海外订单放量，公司经营将重新进入上升通道。

辽宁基地整合低于预期，15年力争盈亏平衡。14年辽宁中兴收入2.1亿（+ ...

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