营收稳步增长，毛利下滑拖累业绩。公司15 年H1 营收约45 亿（同比+12.94%），归属净利约1.15 亿（同比-11.25%），符合预期。营收增长主要来自建筑施工业务（营收约40 亿，同比20.56%）。然而毛利折戟沉沙导致净利下滑。考虑到公司定增使得股本上升，下调原预测15/16 年EPS0.53/0.64 元（原0.58/0.68 元），考虑到公司国企改革可能进入深化期及在水电和园林业务的转型突破，维持公司15 年38 ...
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