投资要点：投资建议：改革落地在即，集团欲实现整体上市，据此上调2015年PE估值至30X（目前行业平均29X），上调目标价至40元、维持增持评级。公司是传统区域零售龙头，近年受困于宏观经济低迷、电商分流加剧等不利因 ...
重庆百货(600729)改革继续推进 集团上市在即
投资要点：
投资建议：改革落地在即，集团欲实现整体上市，据此上调2015 年PE 估值至30X（目前行业平均29X），上调目标价至40 元、维持增持评级。公司是传统区域零售龙头，近年受困于宏观经济低迷、电商分流加剧等不利因素，原有国企机制也一定程度上制约了公司经营活力。本次集团整体上市若能实现战投引进，并改善相关激励机制，我们判断公司经营效率将大幅改善，并促进金融其跨境电商业务发展。
经营端承压市场已有预期，效率改善须等待改革落地。1H 实现营收161.05 亿，同比下降1.04%；实现净利润4.1 ...
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