业绩符合市场及我们预期，电视剧业务和克顿并表因素是增长的主要动力所在。上半年公司实现营业收入9.26 亿元、营业成本5.55 亿元，同比分别增长20.5%、36.9%；实现归属于上市公司股东的净利润2.18 亿元，对应全面摊薄EPS 0.22 元，同比上涨7.6%，符合市场及我们预期（公司业绩快报预计同比上涨0%-10%），扣非净利润2.02 亿元，同比增长20.7%，略超市场预期；其中第二季度公司实现营业收入6.17 亿元、归属于上市公司股东的净利润1.35 亿元，同比分别增长14.5%、6.0%。上半年增长主要来源于公司电视剧业务的稳定增长以及克顿于2014 年2 月并表导致的并表因素，我们认为，下半年电影和综艺栏目的发力将是公司重要的业绩发力点。

精品化路线致使毛利率有所下滑，运营效率提高降低费用率水平。上半年公司综合毛利率同比下 ...

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