平安证券

　　[摘要]

　　投资要点：

　　事项：交通银行公布2015年半年报。2015年上半年净利润同比增1.5%，符合我们预期：总资产7.12万亿元（+13.3%，YoY/+7.47%,QoQ）。其中贷款+8.0%YoY/+3.2%QoQ;存款+3.17%YoY/+5.11%QoQ。营业收入同比增7.0%，净息差2.27%（-2bps，QoQ），手续费收入同比增23.5%。成本收入比25.7%（+30bps，YoY）。不良贷款率1.35%(+5bps,Q ...

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