投资要点:

农业是下半年A股中少有的高景气度板块。CPI上行、多政策推动以及人民币贬值减少进口冲击,建议超配农业板块,两条主线1)深改组的重点工作:土地流转+农垦改革+国企改革;2)禽养殖板块。

土地流转大时代,改革政策不断落地。1)土地流转需求迫切:土地严格管制下,城乡土地价格分割严重,使得农民享受不到土地应有收益,恶化城乡收入差距;农地条块分割严重,规模化经营占比不高;农业人口规模下降,农业用地闲置。而城市建设用地供给受限,制约城镇化进一步发展。2)土地流转政策不断加码,改革决心势在必行:土地改革是今年必须交出答卷的几个方向之一,深改组负责落实督办,在农地贷款支持、土地流转、农垦改革等诸多领域,都可以期待。8月24日,农村承包经营权和农房财产权抵押融资试点落地,符合市场预期,后续仍有土改政策不断催化。3)土地流转未来三年在全国有望全面开花:截至201 ...

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