中金公司 [摘要] 投资建议我们将长安纳入确信买入评级。主要由于近期市场大幅震荡使长安A/B股估值5.8x/4.3x2015P/E具有巨大的吸引力。长安是今年和明年乘用车行业少有的基本面维持强劲的蓝筹，行业短期去库存结 ...
长安汽车(000625):估值具有巨大吸引力 确信买入评级
中金公司
[摘要]
投资建议我们将长安纳入确信买入评级。主要由于近期市场大幅震荡使长安A/B股估值5.8x/4.3x2015P/E具有巨大的吸引力。长安是今年和明年乘用车行业少有的基本面维持强劲的蓝筹，行业短期去库存结束后在9月旺季销量的环比回升将带来估值的反弹机会。
理由1H15盈利符合业绩预告。长安2015年上半年收入增长36.5%至330.53亿，净利润增长40.2%至50.85亿。其中，长安福特利润同比增长19%至87.96亿。2Q投资收益环比增长14%至26.41亿元，同比增速达到31%。长安本部由于微车下滑的拖累，2Q处于略亏状态，但毛利率得益于SUV的上量，环比上升5.5个百分点至20.6% ...
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