事项:公司披露2015中报,上半年实现营业收入119.89亿元,同比下滑2.33%,归母净利润10.82亿元,同比下滑7.12%,折合每股1.25元。扣非后净利润8.95亿元,同比下滑1.09%,折合每股1.04元。

平安观点:

上半年经营业绩略低于预期,主要因为皮卡及驭胜SUV销量下滑幅度过大。

轻卡业务是上半年唯一亮点,下半年看福特Everest。2015年上半年,公司共销售汽车133,251辆,同比增长0.24%。其中JMC轻卡销量59,802辆,同比增长23.7%,是四大业务板块中唯一同比正增长的细分领域,全顺轻客、JMC皮卡以及驭胜SUV销量均出现不同程度的下滑。下半年,估计现有车型销量仍将表现平淡,10月份福特全新SUV车型Everest上市有望成为重 ...

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